Добавление сотрудника
Форма добавления сотрудника подстраивается под роль: чем «уже» роль, тем меньше полей. Сначала выбираете роль — затем CRM показывает только то, что для неё имеет смысл.
Чтобы добавить нового сотрудника, откройте Справочники → Сотрудники → «+ Сотрудник». Откроется форма. Главное в ней — поле Роль сверху: от него зависит, какие поля появятся ниже.
01Как работает форма
- 1Сначала выберите роль
Это первое поле в карточке. От него зависят все остальные — нет смысла спрашивать про навыки администратора или про доступ в CRM у мастера, который заходит только в Telegram-бот.
- 2Заполните основное
ФИО, телефон, email — это общие поля. Email становится логином, если сотрудник будет входить в CRM.
- 3Доберите специфику
Доступ, смены, навыки — появятся только те, что нужны для выбранной роли. Скрытые поля — это не «забытые», их просто нет смысла заполнять.
- 4Сохраните и пригласите
После сохранения CRM отправит сотруднику ссылку на установку пароля — если ему положен доступ. До первого входа у него статус «Приглашён».
02Какие поля у какой роли
Чтобы было удобно сверяться, вот полный список полей, которые форма показывает для каждой роли. Те, что отсутствуют в списке, — скрыты намеренно.
- ФИО
- Телефон
- Email / логин
- Доступ в CRM
- Пароль или приглашение
- «Участвует в сменах»отдельная галочка
- Навыки
- Смены по умолчанию
- ФИО
- Телефон
- Email / логин
- Доступ в CRM
- Пароль или приглашение
- Смены / график
- Навыки
- ФИО
- Телефон
- Email / логинесли нужен вход
- Доступ в CRMпереключатель
- Смены / график
- Навыки
- «Можно назначать заявки»
03Доступ в CRM
Логин и пароль не всегда нужны. У Администратора и Диспетчера доступ обязателен — без него они просто не смогут работать. У Исполнителя доступ опциональный: мастер аварийной бригады обычно получает заявки прямо в Telegram-бот и в CRM не заходит.
Если в будущем такому исполнителю всё-таки понадобится свой кабинет в CRM (посмотреть историю заявок, отчёт за месяц) — переключатель в карточке сотрудника включается одним кликом. Не нужно заводить нового сотрудника заново.
04Навыки и смены
Эти поля — рабочие, а не декоративные. От них зависит, кому система предложит заявку.
- Навыки — выбирайте из готового списка: Сантехника, Электрика, Уборка, Лифты и т. д. Можно добавить свои значения, но лучше держать общий справочник — иначе подбор сломается.
- Смены / график — задайте основной шаблон работы (например, «будни 9–18»). Это значение по умолчанию; конкретные смены потом редактируются в разделе «Смены».
- «Можно назначать заявки» — переключатель, который временно выключает исполнителя из автораспределения. Удобно, когда мастер заболел или ушёл в отпуск.
Не добавляйте навыки администратору и диспетчеру
Поле «Навыки» физически скрыто для этих ролей, и это не ошибка. Если завтра вы решите, что админ всё-таки выезжает на адреса — заведите ему отдельную карточку с ролью «Исполнитель». Так логика автораспределения остаётся чистой.
Подсказка по нейминглогу
Используйте email как логин — это правило по умолчанию. Если у мастера нет email, и доступ в CRM ему не нужен, оставьте поле пустым. А когда понадобится — сначала впишете email, потом включите переключатель «Дать вход в CRM».
05После создания
Сотрудник появится в справочнике со статусом «Приглашён» (если вы отправили приглашение) или «Активен». Если ему положен доступ — на email уйдёт письмо со ссылкой; ссылка работает 7 дней. После первого входа статус меняется автоматически.
Удалять сотрудника нельзя — это намеренно. Вместо удаления — архивируйте. Тогда все его прошлые заявки и сообщения сохранят правильную атрибуцию, а сам он перестаёт получать новые задачи и пропадает из списков выбора.