Добавление сотрудника
Карточка сотрудника подстраивается под роль: чем «уже» роль, тем меньше рабочих полей. Сначала выбираете роль — затем CRM показывает только то, что для неё имеет смысл.
Чтобы добавить нового сотрудника, откройте Сотрудники → «+ Сотрудник». Откроется карточка. Главное в ней — поле Роль сотрудника: от него зависит, появятся ли ниже навыки и смены.
01Как работает карточка
-
1
Сначала выберите роль
Роль — первое смысловое поле в карточке. От неё зависит остальное: нет смысла спрашивать про навыки администратора. Роль выбирается из выпадающего списка: Администратор, Диспетчер или Исполнитель.
-
2
Заполните основное
Полное имя, отдел, должность, статус, телефон и внутренний email. Email здесь — это рабочий контакт сотрудника внутри компании, а не отдельный логин с паролем или приглашение.
-
3
Доберите специфику роли
Навыки и смены появляются только там, где нужны. У исполнителя — навыки и смены, у диспетчера — смены, у администратора — ни того ни другого. Скрытые блоки не «забыты», их просто нет смысла заполнять.
-
4
Создайте сотрудника
Нажмите «Создать сотрудника». Карточка сразу появится в списке со статусом, который вы выбрали — по умолчанию «Активен».
02Какие поля у какой роли
Чтобы было удобно сверяться, вот какие поля карточка показывает для каждой роли. Те, что отсутствуют в списке, — скрыты намеренно.
- Полное имя
- Отдел
- Должность
- Статус сотрудника
- Телефон
- Email (внутренний)
- Смены
- Навыки
- Полное имя
- Отдел
- Должность
- Статус сотрудника
- Телефон
- Email (внутренний)
- Смены
- Навыки
- Полное имя
- Отдел
- Должность
- Статус сотрудника
- Телефон
- Email (внутренний)
- Смены
- Навыки только эта роль
03Статус и отдел
Статус сотрудника показывает, доступен ли он для работы прямо сейчас. Значений четыре: Активен, В отпуске, На больничном и Уволен. Статус виден в верхней сводке карточки и в списке сотрудников.
Отдел и должность нужны для структуры компании: по отделу удобно фильтровать список, а должность — это читаемое описание роли человека (например, «Мастер-сантехник»). Отдел выбирается из выпадающего списка существующих подразделений.
04Навыки и смены
Эти поля — рабочие, а не декоративные. От них зависит, кому система предложит заявку.
- Навыки — только у роли «Исполнитель». Выбирайте из готового справочника навыков (Сантехника, Электрика, Уборка и т. д.). Если справочник пуст — сначала добавьте навыки в настройках маршрутизации.
- Смены — доступны исполнителям и диспетчерам. Пока сотрудник не на смене, система не предлагает его для назначения. В превью показан планируемый недельный шаблон Пн–Вс.
Навыки есть только у исполнителя
Поле «Навыки» появляется только для роли «Исполнитель» — для администратора и диспетчера его нет, и это не ошибка. Если завтра вы решите, что человек всё-таки выезжает на адреса — смените ему роль на «Исполнитель», и блок навыков появится. Так логика автораспределения остаётся чистой.
Роль можно сменить и позже
Если вы ошиблись с ролью при создании — ничего страшного. Откройте карточку сотрудника, выберите другую роль в том же выпадающем списке, и набор полей перестроится. Заводить человека заново не нужно.
05После создания
Сотрудник появится в списке со статусом, который вы выбрали в карточке — по умолчанию «Активен». Роль, отдел и статус сразу видны в строке списка.
Удалять сотрудника не нужно — это намеренно. Вместо удаления откройте карточку и поставьте статус «Уволен», затем сохраните. Тогда все его прошлые заявки и сообщения сохранят правильную атрибуцию, а сам он перестаёт получать новые задачи и пропадает из списков выбора.