Справочники

Жители, сотрудники, дома и квартиры — три справочника, которыми CRM «знает» вашу УК. Меняйте здесь — и это сразу подхватится во всех экранах.

Справочники — это то, чем CRM «знает» вашу УК: жители, сотрудники, дома и квартиры. Между ними переключаются вкладки сверху. Что изменили здесь — подхватывается во всех остальных экранах.

01Что есть в справочниках

• Жители — основная вкладка. Имя, адрес, привязанный телефон для входа в кабинет и статус.
• Сотрудники — диспетчеры, исполнители, руководители. У каждого роль, отдел, статус, навыки и смены.
• Дома и квартиры — дерево объектов: дома, подъезды, помещения и квартиры.

02Как добавить сотрудника

1. 1
   Перейдите на вкладку «Сотрудники»

   Нажмите кнопку «Новый сотрудник» в правом верхнем углу.

2. 2
   Заполните карточку

   Роль (руководитель / диспетчер / исполнитель), полное имя, отдел, должность, телефон и email. Для исполнителя — навыки и смены.

3. 3
   Задайте статус и сохраните

   Статус сотрудника — один из четырёх: Активен, В отпуске, На больничном или Уволен. Нажмите «Создать сотрудника».